الهدف الأول من دمج بيانات العملاء في خطة التسويقهو تحسين تجربة الشراء لدى العميل وتحسين معدلات الولاء وزيادة العائد على الاستثمار. عبر استخدام أنظمة CRM يمكن للشركات تتبع البيانات من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر وتحليلها لفهم ما يفعله العملاء ولماذا يفعلونه.
تشترك المشاريع بكافة أنواعها بهدف واحد عريض وهو الربح، وبدون ربح فإننا لا نطلق عليه مشروعا تجارياً. لذلك يجب علينا أن نقوم بناء شيء يحتاجه الناس بسعر يستطيعون شراءه، ويسلم لهم بطريقة ترضيهم، ويعود بربح كافي لمتابعة الإنتاج والتطوير. غياب الربح سيؤدي إلى الفشل, في الواقع نسبة المشاريع الناجحة هي واحد من أصل عشرة على الأكثر. السؤال الآن هو كيف نتجنب الفشل؟ ما الذي ينبغي علينا إتقانه لضمان الربح؟ الطريقة الوحيدة للفوز في السوق هي, أن نكون الأسرع من أي منافس لنا، ويتم ذلك بالبحث بسرعة عن أخطائنا وعدم تركها تكبر مع الزمن، وتحديد الأولويات في العمل واختيار أكثرها أهمية ومن ثم القيام بها والتركيز عليها. هكذا يعرف خبراء ريادة الأعمال التخطيط المرن.
يقوم نموذج العمل بوصف موقع الشركة في سلسلة القيمة ضمن المجال، و يصف كيف تنظم الشركة علاقاتها مع مورديها و زبائنها و شركائها كي تستطيع توليد الربح. خطة العمل تترجم هذا التموضع بسلسلة من الأعمال الاستراتيجية و تحدد بشكل كمي أثرها المالي.